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Le 22 décembre 1988, Morrissey monte sur la scène du Wolverhampton Civic Hall pour pour son premier concert après la séparation de The Smiths.
Il est accompagné des ex-Smiths Mike Joyce et Andy Rourke, ainsi que de Craig Gannon en remplacement de Johnny Marr.
La préparation de l’événement est presque aussi biblique que la performance elle-même.
Le concert est gratuit, mais pour accéder à la salle, une seule obligation: porter un t-shirt à l’effigie de Morrissey ou de The Smiths!
Kevin Cummins immortalise l’événement pour le New Musical Express.